Maj 2024
Blickar ut över Havstenssund, njuter en stund... Maj månad har bjudit på strålande väder och en lika glad börs! Portföljen är upp ca 7 % senaste månaden. Det känns som marknaden bubblar.
Ted Magnusson
Uppdaterad: juni 1, 2024
Vi har haft Marcus Svedberg på besök hos Säkra, Folksams ytterst kompetente chefsekonom. Hans oerhört positiva syn på den framtida marknadskonjunkturen har fått mig att frigöra en del kapital genom att sälja av lite andelar i våra räntefonder.
Snabbfakta noterade innehav maj 2024
Portföljutveckling maj: 7,02 %
SIXPRX utveckling maj: 3,82 %
OMX30 utveckling maj: 2,12%
Total utveckling 2024: 10,83 % (1 053 135 kr)
Har renodlat portföljen alltmer och sålt av några innehav som klassificeras som för stora bolag; Atlas Copco som utvecklats fantastiskt och mindre positioner i Investmentbolag som jag inte redovisat under ”innehav” på grund utav minimala positioner. Fokuserar på bolag med ett bolagsvärde om maximalt 10 miljarder även om några utav innehaven vi äger är större än så. Sålt av en investering i Savelend med en ganska rejäl förlust då VD:n tragiskt gick bort i cancer och därefter har det gått snabbt utför. Bolaget släppte en rapport där förhoppningen var att man skulle närma sig lönsamhet men gick i stället tvärtemot samt omsättningstapp. Xano Industri har haft det tufft på sistone och köpte nyligen Graniten som jag haft lite insyn i vilket gjorde att jag valde att hoppa av den investeringen. Det kan säkert bli jättebra för dessa bolag på lite längre sikt men kommer förmodligen ha det tufft under 2024.
Förvaltningen har en inriktning mot små och medelstora bolag vilket har en tendens att gå bättre än genomsnittet vid en god konjunktur och lägre räntor. Vi spår en positiv tillväxt för Sverige under 2025 om ca 2-3 % vilket bör gynna småbolagen framöver som haft en tuffare period de senaste tre åren. Ekonomin börjar gå mot normaliserat ränteläge och förhoppningsvis bör även det utländska kapitalet återvända till Sverige vilket bör stärka kronan de närmsta åren. Utländska investerare har ju varit rädda för Sverige på grund utav den höga skulden i den privata sektorn (fastigheter) då merparten utav vår ekonomi baseras på fastighetsmarknaden. Ett lägre räntetryck medför att ”Svensson” börjar konsumera i högre takt och att risken för en fastighetskris uteblir och då lockar tillbaka investerare. Skuld är det enda som förtär ekonomier, det är farligt när pengar är gratis.
Vi har passat på att unnat oss lite utdelning under maj månad, 200 tkr blev det som grädde på moset för en fin maj månad. Även om det gör ont för substansvärdet, gnidna är vi..! 😊
Sålt
- Atlas Copco
- Savelend
- Xano Industri
- Vaisala
Minskat andelar
- Case företagsobligationsfond Safe Play
- Case Högräntefond
Ökat antalet aktier i
- Humble Group
- BPC Instruments
- Raketech
- Norva24
- Infracom
- Generic Sweden
- SHT Smart High Tech
- Norbit
- Tobii Dynavox
- Better Collective
- Concentric
- Checkin.com
- Opter
- Intellego Technologies
Nya tillskott i portföljen
Har tagit in några nya framtidshopp i portföljen i form utav; Maven Wireless, Avtech Sweden AB, Karnell Group samt Netinsight.
Bäst / Sämst utveckling under maj
- Acast + 31 %
- Storskogen Group + 31 %
- Momentum Group + 30 %
- Better Collective – 17 %
- Checkin.com – 17 %
- Raketech Group – 16 %
Bolag att hålla koll på
Har lagt till några innehav på min observationslista; Bonesupport, Cellavision, C-RAD och Raysearch Laboratories. Det sistnämnda bolaget är framförallt intressant, dock hög värdering.
Med dem orden så bockar och bugar jag ödmjukast till vädergudarna!
